Informes en la configuración 1C: Retail. Informes en 1C: Configuración minorista Tienes una pregunta, necesitas ayuda de un consultor

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La información sobre el costo de los bienes se almacena en el registro periódico de información "Costo de los artículos". El registro tiene 3 dimensiones para análisis: tiendas, artículos y características del artículo. Con el método simplificado de contabilidad de costos, la información se registra en los documentos de “Recepción de Mercadería” y el costo se equipara al precio de la última entrega, y en el caso del método promedio ponderado, la información se registra en el “Costo de Fijación”. " documentos. Puede obtener más información sobre la contabilidad de costes.

En este artículo describo informes de configuración típicos que utilizan el costo del artículo. Todos estos informes se encuentran ubicados en el subsistema “Informes de ventas”, “Informes de marketing” e “Informes de almacén”.

1. Estimación de la utilidad bruta

El informe muestra información sobre la ganancia bruta generada por la venta de productos en una tienda. El informe se puede abrir siguiendo el enlace Ventas – Informes de ventas – Estimaciones de beneficio bruto.

El informe muestra la cantidad de bienes vendidos, el monto de las ventas, el costo de las ventas y el monto de la ganancia bruta recibida por la venta de los bienes. El importe de las ventas siempre se muestra incluido el IVA. El costo de los bienes se puede mostrar con y sin IVA. Esto depende de la casilla de verificación seleccionada en la configuración de configuración de contabilidad.

La ganancia bruta se calcula como la diferencia entre el monto de las ventas y el costo.

El informe también muestra dos indicadores para analizar la eficiencia y rentabilidad de las ventas:

• Eficiencia en ventas. Calculado mediante la fórmula (Beneficio bruto/Costo) * 100%.
• Rendimiento de las ventas. Calculado mediante la fórmula (Beneficio bruto / Importe de ventas) * 100%.

El informe se puede agrupar por organizaciones, tiendas y artículos de productos. También puede realizar un análisis más detallado de la rentabilidad de las ventas en el contexto de las características del producto, así como desglosar el informe hasta el nivel del documento de ventas.

Para un análisis comparativo de las ventas personales de los vendedores, el informe se puede agrupar por vendedores de productos. Además, para comparar las ventas en diferentes periodos, puedes agrupar el informe por día, semana, mes, trimestre o año.

2. Evaluación de ventas

Objeto del informe: análisis de la efectividad de las promociones encaminadas a incrementar el número de clientes, importe medio de compra, visitas repetidas a la tienda (hojas de bonificación, descuentos en tarjeta de descuento, descuento de cumpleaños, etc.). El informe se puede abrir a través del enlace Marketing – Informes de marketing – Promociones de marketing – Evaluación de ventas.

Los indicadores de informe se muestran por tienda, almacén (departamento) y caja registradora.

Indicadores absolutos de ventas de los períodos anteriores a la promoción y durante la promoción:

• Número de recibos: el número de recibos de ventas por intervalo, promediado durante el período.
• Monto promedio del cheque, frote. – el importe del cheque teniendo en cuenta el descuento, promediado durante el período.
• Ingreso medio por recibo, rublos: Ingresos del período / Número de clientes del período.
• Descuento promedio, %: Monto de descuento / (Monto de ventas + Monto de descuento).

Los cambios en los indicadores se calculan en relación con el indicador correspondiente del período "Antes de la promoción".

• Importe real, %.
• Ingreso, %.
• Número de cheques, %.
• Monto promedio del cheque, %.
• Ingreso promedio por cheque, %.

Indicador analítico:

· Ingresos adicionales, frotar. – la diferencia entre los ingresos medios del intervalo anterior y posterior al inicio de la promoción.

3. Evaluación de la promoción del producto.

El objetivo del informe es analizar la eficacia de una campaña destinada a incrementar las ventas de un producto, grupo de productos, marca, etc. Hay que tener en cuenta que si una campaña de promoción de un producto se lleva a cabo en igualdad de condiciones, el informe mostrará realmente la eficacia de esta promoción. De lo contrario, no se tendrán en cuenta otros factores que influyan. Es decir, si se planea una acción para reducir temporalmente el precio de un nuevo producto que acaba de aparecer en el mercado, entonces esta acción no debe llevarse a cabo junto con una venta masiva de otros bienes. En este caso, el efecto de la promoción quedará borroso y el informe mostrará datos distorsionados. El informe se abre mediante el enlace Marketing – Informes de marketing – Promociones de marketing – Evaluación de promoción de productos.

Los indicadores se muestran para un artículo de producto, teniendo en cuenta las características en el contexto de las tiendas y almacenes (departamentos de tienda). Los indicadores absolutos del informe se muestran en tres grupos: “Antes de la promoción”, “Durante la promoción” y “Después de la promoción”. Relativo – respectivamente, en dos grupos ubicados después de los grupos de indicadores absolutos “Durante la promoción” y “Después de la promoción” y se calculan en relación con el nivel “Antes de la promoción”. Las últimas columnas muestran indicadores analíticos para la acción en su conjunto.

Indicadores absolutos:

• Precio de venta al público, frotar. – promedio del período.
• Cantidad: ventas promedio de bienes en el subperíodo para el intervalo en términos físicos.
• Cantidad s/s, frotar. – costo promedio del período de venta de bienes durante el intervalo en rublos.
• Cantidad real, frote. – el importe real medio de las ventas de productos durante el intervalo en rublos (incluidos los descuentos).
• Ingresos, frotar. – la diferencia entre los dos indicadores anteriores.

El aumento de indicadores se calcula en relación con el nivel "Antes de la promoción":

• Precio de venta al público, %: cambio de precio relativo, porcentaje de descuento.
• Cantidad, %.
• Monto s/s, %.
• Importe real, %.

Indicadores analíticos finales:

• Adicional ingresos durante la promoción, frotar. = Ingresos después de la promoción – Ingresos antes de la promoción.
• Adicional ingresos después de la promoción, frotar. = Ingresos después de la promoción – Ingresos antes de la promoción.
• Elasticidad precio = Porcentaje de aumento de las ventas en términos físicos / Porcentaje de caída de precios.

4. Evaluación de venta

El objetivo principal de las ventas estacionales es reducir el inventario. El informe le permite comparar los indicadores de ventas antes y durante la promoción, así como los indicadores del inventario entrante al inicio de la venta y el inventario saliente al final. Si el período del informe finaliza antes del final de la promoción, puede obtener resultados provisionales de la venta. El informe se abre mediante el enlace Marketing – Informes de marketing – Promociones de marketing – Evaluación de ventas.

Los indicadores se muestran para un artículo de producto, teniendo en cuenta las características en el contexto de las tiendas y almacenes (departamentos de tienda).

Saldos entrantes y salientes durante el período de la promoción:

• Precio de venta al público, frotar. – precio de venta al público en la tienda al inicio de la promoción.
• Cantidad: saldo entrante de bienes en términos físicos.
• UI es la unidad básica de medida de la nomenclatura.
• Cantidad s/s, frotar. – el coste del saldo entrante de mercancías en rublos.
• Importe minorista, frote. – el importe del saldo de mercancías entrantes a los precios minoristas de la tienda.

Cambio en los saldos de inventario. Los indicadores se calculan en relación con el indicador correspondiente del saldo inicial:

• Precio de venta al público, % – cambio de precio relativo (% del descuento final).
• Cantidad, %.
• Monto s/s, %.
• Importe real, %.

Ventas antes y durante la promoción:

• Precio real, frote. – precio de venta real promedio de los bienes para el período
• Cantidad: ventas promedio de bienes para el intervalo en términos físicos.
• La interfaz de usuario es la unidad de medida básica.
• Cantidad s/s, frotar. – costo promedio del período de venta de bienes durante el intervalo en rublos.
• Cantidad real, frote. – el importe real medio de las ventas de productos durante el intervalo en rublos (incluidos los descuentos).
• Ingresos, frotar. – la diferencia entre los dos indicadores anteriores.
• Descuento, frote. – el monto promedio del descuento otorgado sobre el producto durante el intervalo en rublos.

Cambios en los indicadores de ventas con respecto al indicador correspondiente Antes de la promoción:

• Precio de venta, % – cambio de precio relativo (% de descuento).
• Cantidad, %.
• Elasticidad precio: Porcentaje de aumento de las ventas en términos físicos / Porcentaje de caída de precios.
• Monto s/s, %.
• Importe real, %.

5. Evaluación de la eficacia de las actividades de marketing.

Un informe que muestra los cambios en los indicadores clave de ventas de una acción seleccionada. El informe se genera en el contexto de las tiendas participantes. El informe se abre mediante el enlace Marketing – Informes de marketing – Promociones de marketing – Evaluación de la eficacia de las actividades de marketing.

El informe muestra los siguientes indicadores:

• Cantidad de ventas en artículos promocionales;
• El costo de ventas sobre artículos promocionales;
• Ganancia recibido de la venta de un producto promocional;
• Importe de descuento, proporcionado al vender productos en promoción;
• Sobras– evaluación del valor de los bienes promocionales al costo;
• Número de cheques que contenga artículos promocionales;
• Monto promedio del cheque que contengan artículos promocionales.

Los indicadores se calculan solo para los productos especificados en los segmentos de descuento para una promoción determinada, o para todos los productos, si no hay una indicación explícita, y se muestran en tres columnas: antes de la promoción, durante el período de la promoción (en la segunda columna) y el cambio en el indicador durante la promoción con respecto al nivel original como porcentaje.

El informe permite realizar transcripciones de indicadores generados teniendo en cuenta la selección y por los mismos periodos que el informe general mostrado en pantalla:

• Informe Evaluación de promoción de productos. se abre al hacer clic en el campo "Monto de ventas", "Costo de ventas", "Beneficio"
• Informe Evaluación de la aplicación de descuentos– para el campo “Importe del descuento”
• Informe Evaluación de venta– para el campo “Restos”
• Informe Estimación de ventas– para los campos “Número de cheques” y “Monto medio de cheques”.

6. Motivos de las devoluciones del comprador

Informe Razones de las devoluciones del comprador. proporciona información sobre la cantidad y el costo de los bienes devueltos por los clientes, desglosados ​​por los motivos de las devoluciones (analista de transacciones comerciales Devolución del comprador). El informe se puede generar en varias versiones, dirigidas a diferentes usuarios. En aquellas opciones de informes donde se agrupa la información sobre devoluciones, se calcula la participación de los productos devueltos en las ventas, lo que permite sacar conclusiones sobre la calidad de los productos vendidos. El informe se puede abrir a través de este enlace. Ventas – Informes de ventas – Motivos de devoluciones de clientes.

Compras– una versión del informe dirigida a directores de cadenas minoristas. Lo generan aquellas tiendas que tuvieron devoluciones de clientes durante el período del informe.
Indicadores del informe:

• Número de devoluciones– el número de unidades de producto devueltas por el comprador;
• Monto del reembolso, frote.– a los precios indicados en los documentos de devolución del comprador;
• Número de ventas– el número de unidades del producto vendidas durante el período del informe;
• Monto de ventas, frotar.– importe real de las ventas durante el período del informe;
• Participación del retorno de las ventas, %– la relación entre el importe de las devoluciones y el importe de las ventas.

Por grupos de artículos Y Por categoría de producto– opciones de informes dirigidas a administradores de categorías. El informe se genera por grupos de productos o categorías de productos en los que hubo devoluciones de los clientes. Los indicadores son similares a la opción de informe de tienda.

Detalles– una versión del informe dirigida a los jefes de sección del parqué. El informe genera una lista de productos devueltos por los clientes para la tienda y el grupo de productos seleccionados.

Indicadores del informe:

• – el coste medio se calcula en función de la configuración de la contabilidad de costes;
• El precio de venta promedio– precio de venta medio real para el período, teniendo en cuenta el descuento;
• Cantidad– el número de unidades del producto devueltas por el comprador;
• Suma– el importe de la mercancía devuelta a los precios indicados en los documentos de devolución del comprador.

7. Razones para la cancelación

Informe Razones para la cancelación Se utiliza como herramienta analítica para el proceso de baja de mercancías del almacén. Para obtener un resumen y una evaluación detallada de las cancelaciones por tienda y gama de productos, y los motivos de las cancelaciones especificados por el usuario en el directorio de Analistas de operaciones comerciales
Se puede acceder al formulario de informe a través del enlace Almacén – Informes de almacén – Operaciones de almacén – Motivos de cancelación.

Informe Razones para la cancelación Se puede formar en tres cortes:
Compras– una perspectiva analítica dirigida a los directores de redes.
El informe se genera para las tiendas donde se dieron de baja bienes durante el período del informe.
Indicadores:

Por grupos de artículos

Indicadores:

• Cantidad de cancelación
• Costo de cancelación, frote.
• Número de ventas
• Cantidad de ventas
• Beneficio bruto, frote.
• Proporción de cancelaciones de ventas, %
• Participación de cancelaciones de ganancias, %
• Cantidad de cancelación– número de unidades de artículos dados de baja;
• Costo de cancelación, frotar. – costo por unidad de artículos dados de baja;
• Monto de cancelación en precios minoristas, frotar. – el importe de la amortización en los precios minoristas establecidos en el momento de la amortización;
• Número de ventas, número de unidades vendidas;
• Cantidad de ventas– la cantidad de artículos vendidos al precio de venta real
• Beneficio bruto, frotar. – la diferencia entre el importe de las ventas y el coste estimado de las ventas;
• Proporción de cancelaciones de ventas, % – la relación entre el importe amortizado en los precios minoristas y el importe de las ventas como porcentaje;
• Cancelación de participación en las ganancias, % – relación entre el coste de amortización y el beneficio bruto como porcentaje;
• Por grupos de artículos– una perspectiva analítica dirigida al director de categoría y al director de tienda.
  El informe se genera por grupos de productos en los que se dieron de baja bienes durante el período del informe.
  Indicadores:
• Detalles– una perspectiva analítica dirigida a los jefes de sección.
  El informe se genera solo para partidas canceladas.
  Indicadores:
• Cantidad de cancelación– número de unidades de artículos dados de baja;
• Costo de cancelación, frote.– costo por unidad de artículos dados de baja;
• Monto de cancelación en precios minoristas, frotar.– el importe de la amortización en los precios minoristas establecidos en el momento de la amortización;
• Número de ventas, número de unidades vendidas;
• Cantidad de ventas– la cantidad de artículos vendidos al precio de venta real
• Beneficio bruto, frote.– la diferencia entre el importe de las ventas y el coste estimado de las ventas;
• Proporción de cancelaciones de ventas, %– la relación entre el importe amortizado en los precios minoristas y el importe de las ventas como porcentaje;
• Participación de cancelaciones de ganancias, %– la relación entre el coste de amortización y el beneficio bruto como porcentaje.
• Costo unitario promedio, frotar. – costo promedio del artículo para el período del informe;
• Precio medio de venta al público, frotar. – precio minorista medio del artículo durante el período del informe;
• Cantidad de cancelación, – número de unidades de partidas canceladas;
• Costo de cancelación, frotar – estimación del costo de los artículos cancelados;
• Cantidad en precios minoristas, frotar. – el importe de la amortización del artículo al precio de venta al público.
• Valoración de almacén (Valoración de almacén)

8. Valoración de almacén (Valoración de almacén)

El informe permite obtener una valoración de la mercancía en almacén en términos cuantitativos, en precios de coste, en precios de venta al público. El informe se abre a través del enlace. Almacén – Informes de almacén – Evaluación de almacén

Indicadores:

• Resto de existencias.
• Costo, frotar.;
• Costo (en precios minoristas)

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Acuerdo de privacidad

y tratamiento de datos personales

1. Disposiciones generales

1.1 Este acuerdo sobre confidencialidad y procesamiento de datos personales (en adelante, el Acuerdo) fue aceptado libremente y por voluntad propia, y se aplica a toda la información que Insales Rus LLC y/o sus afiliados, incluidas todas las personas incluidas en el. El mismo grupo con LLC "Insails Rus" (incluido LLC "EKAM Service") puede obtener información sobre el Usuario mientras utiliza cualquiera de los sitios, servicios, servicios, programas informáticos, productos o servicios de LLC "Insails Rus" (en adelante, denominado los Servicios) y durante la ejecución de Insales Rus LLC cualquier acuerdo y contrato con el Usuario. El consentimiento del Usuario al Acuerdo, expresado por él en el marco de las relaciones con una de las personas enumeradas, se aplica a todas las demás personas enumeradas.

1.2.El uso de los Servicios significa que el Usuario acepta este Acuerdo y los términos y condiciones especificados en el mismo; en caso de desacuerdo con estos términos, el Usuario deberá abstenerse de utilizar los Servicios.

"En venta"- Sociedad de responsabilidad limitada "Insails Rus", OGRN 1117746506514, INN 7714843760, KPP 771401001, registrada en la dirección: 125319, Moscú, calle Akademika Ilyushina, 4, edificio 1, oficina 11 (en adelante, "Insails"), en por un lado, y

"Usuario" -

o una persona física que tenga capacidad jurídica y esté reconocida como participante en relaciones jurídicas civiles de conformidad con la legislación de la Federación de Rusia;

o una entidad jurídica registrada de conformidad con las leyes del estado del cual dicha persona es residente;

o un empresario individual registrado de conformidad con las leyes del estado en el que dicha persona es residente;

que ha aceptado los términos de este Acuerdo.

1.4 Para los efectos de este Acuerdo, las Partes han determinado que la información confidencial es información de cualquier naturaleza (productiva, técnica, económica, organizativa y otras), incluidos los resultados de la actividad intelectual, así como información sobre los métodos de realización. actividades profesionales (que incluyen, entre otras: información sobre productos, obras y servicios; información sobre sistemas y equipos técnicos, incluidas previsiones comerciales e información sobre compras propuestas; información sobre socios específicos y socios potenciales; relacionados con la propiedad intelectual, así como planes y tecnologías relacionados con todo lo anterior) comunicados por una parte a la otra en forma escrita y/o electrónica, expresamente designados por la Parte como su información confidencial.

1.5. El propósito de este Acuerdo es proteger la información confidencial que las Partes intercambiarán durante las negociaciones, la celebración de contratos y el cumplimiento de obligaciones, así como cualquier otra interacción (incluyendo, entre otros, consultar, solicitar y proporcionar información, y realizar otras actividades). instrucciones).

2. Responsabilidades de las Partes

2.1 Las Partes acuerdan mantener confidencial toda la información confidencial recibida por una Parte de la otra Parte durante la interacción de las Partes, no divulgar, divulgar, hacer pública o proporcionar dicha información a ningún tercero sin el permiso previo por escrito de la Parte. otra Parte, con excepción de los casos previstos en la legislación vigente, cuando el suministro de dicha información sea responsabilidad de las Partes.

2.2.Cada Parte tomará todas las medidas necesarias para proteger la información confidencial utilizando al menos las mismas medidas que la Parte utiliza para proteger su propia información confidencial. El acceso a información confidencial se proporciona únicamente a aquellos empleados de cada Parte que la necesiten razonablemente para desempeñar sus funciones oficiales en virtud de este Acuerdo.

2.3 La obligación de mantener en secreto la información confidencial es válida dentro del período de validez de este Acuerdo, el acuerdo de licencia de programas de computadora con fecha del 1 de diciembre de 2016, el acuerdo de adhesión al acuerdo de licencia de programas de computadora, agencia y otros acuerdos y por cinco años. después de terminadas sus acciones, a menos que las Partes acuerden lo contrario por separado.

(a) si la información proporcionada se ha vuelto públicamente disponible sin una violación de las obligaciones de una de las Partes;

(b) si la información proporcionada llegó a ser conocida por una Parte como resultado de su propia investigación, observaciones sistemáticas u otras actividades realizadas sin el uso de información confidencial recibida de la otra Parte;

(c) si la información proporcionada se recibe lícitamente de un tercero sin obligación de mantenerla en secreto hasta que sea proporcionada por una de las Partes;

(d) si la información se proporciona a solicitud escrita de una agencia gubernamental, otra agencia gubernamental o un organismo de gobierno local para desempeñar sus funciones y su divulgación a estos organismos es obligatoria para la Parte. En este caso, la Parte deberá notificar inmediatamente a la otra Parte la solicitud recibida;

(e) si la información se proporciona a un tercero con el consentimiento de la Parte sobre la cual se transfiere la información.

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3. Responsabilidad de las Partes

3.1 La Parte que haya violado las obligaciones estipuladas en el Acuerdo con respecto a la protección de la información confidencial transferida en virtud del Acuerdo está obligada, a solicitud de la Parte perjudicada, a compensar el daño real causado por dicha violación de los términos del Acuerdo. de acuerdo con la legislación vigente de la Federación de Rusia.

3.2. La compensación por daños no pone fin a las obligaciones de la Parte infractora de cumplir adecuadamente con sus obligaciones en virtud del Acuerdo.

4.Otras disposiciones

4.1 Todas las notificaciones, solicitudes, demandas y otra correspondencia en virtud de este Acuerdo, incluidas aquellas que incluyan información confidencial, deben realizarse por escrito y entregarse personalmente o por mensajería, o enviarse por correo electrónico a las direcciones especificadas en el acuerdo de licencia para programas de computadora con fecha 12/. 01/2016, el acuerdo de adhesión al acuerdo de licencia para programas de computadora y en este Acuerdo u otras direcciones que posteriormente puedan ser especificadas por escrito por la Parte.

4.2 Si una o más disposiciones (condiciones) de este Acuerdo son o dejan de ser válidas, esto no puede servir como motivo para la rescisión de las otras disposiciones (condiciones).

4.3 Este Acuerdo y la relación entre el Usuario e Insales que surja en relación con la aplicación del Acuerdo están sujetos a la ley de la Federación de Rusia.

4.3 El Usuario tiene derecho a enviar todas las sugerencias o preguntas relacionadas con este Acuerdo al Servicio de Atención al Usuario de Insales o a la dirección postal: 107078, Moscú, st. Novoryazanskaya, 18, edificio 11-12 aC “Stendhal” LLC “Insales Rus”.

Fecha de publicación: 01/12/2016

Nombre completo en ruso:

Sociedad de responsabilidad limitada "Insales Rus"

Nombre abreviado en ruso:

LLC "Insales Rus"

Nombre en inglés:

Sociedad de responsabilidad limitada InSales Rus (InSales Rus LLC)

Dirección Legal:

125319, Moscú, calle. Akademika Ilyushina, 4, edificio 1, oficina 11

Dirección de envio:

107078, Moscú, calle. Novoryazanskaya, 18, edificio 11-12, BC “Stendhal”

POSADA: 7714843760 Punto de control: 771401001

Detalles del banco:

La configuración proporciona una serie de informes analíticos, incluidos informes sobre ventas de bienes, por tipos de pagos a través de cajas registradoras, estadísticas sobre cheques perforados y estadísticas sobre devoluciones. Para comodidad del usuario, los informes se dividen en grupos: Informes de ventas, Informes Ventas al por menor, Informes de pago, Devuelve informes.

Análisis de la política de surtido de la empresa.

En el caso de utilizar tarjetas de descuento o club para captar clientes, el programa brinda la oportunidad de utilizar información sobre los clientes obtenida de encuestas:

• obtener datos sobre el número absoluto de encuestados que dieron esta respuesta a la pregunta y su participación en el número total de encuestados;
• utilizar las respuestas de la encuesta para formar automáticamente grupos de destinatarios de descuentos (grupo objetivo de compradores);
• analizar el monto de ventas y devoluciones de una tarjeta de descuento específica o grupo objetivo de clientes;
• realizar un análisis detallado de los productos vendidos con una tarjeta de descuento específica o un grupo objetivo.

El análisis nos permite crear un retrato de los compradores clave, así como analizar las respuestas de los compradores que no visitan la tienda con la suficiente frecuencia. El análisis de la composición de las compras de estas categorías de compradores le permitirá tomar la decisión de optimizar el surtido para aumentar la frecuencia de las visitas a las tiendas y atraer nuevos clientes.

De acuerdo con las necesidades de los clientes, el comercializador determina la importancia de cada categoría de producto en el surtido de la tienda determinando el número de posiciones para ella. Al introducir artículos en el surtido, un especialista en marketing puede utilizar un informe para monitorear el logro de los valores de cuota objetivo, y el jefe del departamento de compras puede monitorear la cantidad de "huecos en el estante", es decir, productos introducidos en el surtido con saldo cero en la tienda.

Análisis de campañas de marketing.

El sistema ofrece una serie de informes que le permiten analizar varias campañas de marketing. Los informes le permiten comparar indicadores clave de ventas, el número y monto de los descuentos ofrecidos, así como analizar el efecto de la promoción según su propósito:

• promoción de productos: un aumento en las ventas de ciertos bienes como resultado de una promoción;
• venta – reducción de los saldos de inventario como resultado de una promoción;
• aumento de las ventas: promociones destinadas a aumentar el número de clientes y el importe medio del cheque.

En general, el análisis de acciones es una comparación de los indicadores clave promedio de una promoción antes y durante la promoción. Al realizar una campaña de promoción de un producto, el período de análisis también incluye el período posterior al final de la promoción. El período de informe predeterminado es igual al doble (o triple) del período de promoción.

Análisis de ventas y trabajo con proveedores.

Con relaciones establecidas con proveedores, se puede realizar un análisis de la necesidad de bienes utilizando un informe sobre las ventas de bienes por proveedor. El programa calculará el volumen del pedido para reponer los saldos y clasificará a los proveedores por tamaño del pedido.

Además de las estadísticas sobre las ventas de bienes, para trabajar con proveedores es importante información adicional: sobre el estado de los acuerdos mutuos con proveedores, sobre las discrepancias registradas entre las entregas reales y los documentos de respaldo, e indicadores del nivel de servicio del proveedor. Al usuario se le muestran discrepancias hacia arriba o hacia abajo en comparación con los indicadores del pedido planificado para la fecha de recepción, el número de artículos del pedido, la cantidad de bienes solicitados y el monto del pedido. Un análisis de los motivos para regresar a un proveedor puede indicar problemas con la calidad del producto del proveedor.

La información sobre los bienes pedidos y recibidos durante el período del informe y los que se espera que lleguen se muestra en la lista de bienes esperados para cada tienda.

Análisis de ventas minoristas

La configuración incluye informes estadísticos sobre el número y montos de recibos de caja en el contexto de las cajas registradoras en su conjunto para el período, por día de la semana y por horario de apertura de la tienda, lo que le permite optimizar la cantidad de efectivo en funcionamiento. registros, evitando colas.

Para mercancías con contabilidad de lotes, se proporciona un estado de movimiento de lotes y una evaluación de ventas y saldos de mercancías vencidas. La información sobre el número y los motivos de las devoluciones de los clientes también es un indicador importante de la calidad de los productos y del servicio al cliente.

El control de caja se realiza mediante informes sobre tipos de pagos de compras, sobre movimientos entre las cajas registradoras de la empresa y sobre pagos en efectivo realizados desde la caja registradora de la tienda.

Cuando se habilita la configuración para mantener el costo de los bienes, se proporciona una estimación de la ganancia bruta recibida por la empresa durante el período.

El programa le permite realizar un análisis de las ventas personales y un análisis comparativo del tiempo planificado y realmente trabajado de los empleados de la tienda.

Análisis de saldos de almacén.

Los informes de almacén le permiten evaluar la carga de trabajo de los trabajadores del almacén en términos de aceptación, recolección y movimiento de mercancías. Se proporciona información sobre las desviaciones que se produjeron durante los movimientos entre tiendas.

A partir de los resultados del inventario de mercancías es posible obtener información sobre excedentes, faltantes y malas calificaciones acreditadas. El análisis de los motivos de la cancelación de mercancías permite gestionar las pérdidas directas de la tienda.

Este artículo cubre los siguientes informes:

• "Movimientos con agrupación por almacenes"
• "Ventas"
• "Estimación del beneficio bruto"

Hay ocasiones en las que es necesario ver a qué precio se recibió tal o cual artículo y a qué precio se vendió. O necesita encontrar documentos para la recepción y venta de este artículo. En tales casos, el informe "Movimientos con agrupación por almacenes" (Almacén - Todos los informes) puede acudir al rescate.

De forma predeterminada, el informe muestra datos sin documentos de movimiento. Para obtener datos sobre recibos y ventas, debe realizar la siguiente configuración:

• Haga clic en el botón "Configuración":

• Seleccione el tipo de informe avanzado:

• En la pestaña "Estructura", agregue la agrupación "Registrador". Para hacer esto, llame al menú contextual haciendo clic derecho en la línea "Nomenclatura (Jerarquía)":

• En la ventana que aparece, seleccione el campo "Registrador":

¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda de un consultor?

El informe mostrará qué movimientos hubo para el artículo seleccionado. Para conocer el precio de compra o venta es necesario hacer doble clic en el documento seleccionado.

También puede ver el precio de venta promedio de un producto en particular utilizando el informe "Ventas" (Ventas - Informes de ventas):

Si agrega un documento de ventas a la estructura del informe, podrá ver los precios de venta desglosados ​​por documentos de ventas:

1. Establecemos el período requerido para generar el informe e indicamos el elemento para el cual se debe generar el informe (si es necesario)
2. Haga clic en el botón "Configuración"
3. Seleccionar un tipo de informe avanzado
4. En la pestaña "Estructura", agregue la agrupación "Documento de ventas"
5. Haga clic en el botón "Cerrar y generar":

Para obtener datos sobre la ganancia bruta, se utiliza el informe "Estimación de la ganancia bruta" (Ventas - Informes de ventas). El informe se puede generar tanto para el período en su conjunto como con selección por artículo, almacén, tienda. Además del beneficio bruto, el informe muestra la rentabilidad y la eficiencia de las ventas:

De manera similar a los informes anteriores, puede agregar detalles al documento de ventas (registrador) en el informe de ganancia bruta.

Los asesores de ventas trabajan en el piso de ventas de la tienda; su tarea es ayudar a los clientes a elegir y vender los productos.

Resolvamos el problema de configurar una contabilidad de ventas personal para vendedores con la capacidad de analizar más a fondo los indicadores de estas ventas.

En particular, veremos:

Aplicabilidad

El artículo fue escrito para la oficina editorial de 1C: Retail. 2.1 . Si utiliza esta edición, genial: lea el artículo e implemente la funcionalidad comentada.

Si planea comenzar a implementar 1C: Retail, lo más probable es que utilice una edición más reciente. Las interfaces y la funcionalidad pueden variar.

Por ello recomendamos realizar el curso. 1C: Retail 2 para la automatización de tiendas y empresas de servicios, esto le ayudará a evitar errores y pérdidas de tiempo/reputación.

Creando empleados

Empecemos por crear empleados (asesores de ventas). en el capitulo Personal elijamos un equipo Empleados.

Aparecerá el formulario correspondiente (ver Fig. 1).

Fig.1 Formulario “Empleados”

Cabe señalar que en este caso nos referimos al directorio “Particulares”. Pero sólo aquellas personas que sean empleados aparecerán en el formulario.

Para cada individuo se define el valor del requisito especial (parámetro): Es empleado. Según el cual se realiza la selección. Vemos la carpeta Compradores, pero si lo abrimos no veremos a los propios compradores, ya que no son empleados.

Desde este formulario podremos tanto crear nuevos empleados como combinarlos en grupos. Si el grupo “Empleados” no se ha creado antes en la base de datos, debe crearlo haciendo clic en el botón Crear un nuevo grupo en el panel de comando del formulario.

Se abrirá el formulario de creación de grupo (ver Fig. 2). Debe especificar el nombre del grupo que se creará y hacer clic en el botón Guardar y cerrar.

Arroz. 2 Crear un grupo Empleados

Del mismo modo, dentro del grupo, los empleados crearán un grupo “Asesores de ventas”. En este caso, el campo Grupo Físico se completará automáticamente. personas en las que se establecerá el valor del grupo principal (ver Fig. 3).

Arroz. 3 Creación de un grupo de asesores de ventas

Creemos un nuevo empleado (ver Fig. 4).

Arroz. 4 Forma de creación de un individuo

Tenga en cuenta que el sistema marcó automáticamente la casilla Es un empleado. Al mismo tiempo, el formulario contiene campos obligatorios: Fecha de nacimiento y Tienda. En el campo Grupo físico. personas se indicará el valor del grupo matriz “Asesores de ventas”. Le indicaremos su apellido, nombre, patronímico y sexo.

Para demostrar un ejemplo, sólo necesitamos crear dos o tres personas (asesor de ventas, ver Fig. 5).

Arroz. 5 Formulario “Empleados”

Es importante tener en cuenta que los asesores de ventas no son usuarios del programa Retail 2, por lo que no debes crear usuarios adicionales para resolver esta tarea.

Un empleado y un usuario son dos entidades diferentes del sistema. Hay situaciones en las que estos dos conceptos se confunden y se crea un usuario para cada empleado; esto no es correcto y no es necesario hacerlo.

Reflejo de las ventas personales de los vendedores.

Para el análisis posterior, necesitamos reflejar varias ventas indicando asesores de ventas.

Veamos los documentos Ventas de bienes y Recibo KKM. Los comandos para abrir listas y crear nuevos documentos se encuentran en la sección Ventas(ver figura 6).

Arroz. Ventas de 6 secciones

Aclaración del vendedor en el documento “Venta de bienes”

Creemos un nuevo documento "Ventas de bienes" (ver Fig. 7).

Fig.7 Formulario para crear un documento “Ventas de bienes”

Para el usuario actual y esta tienda, puede establecer una configuración para completar automáticamente el campo del vendedor en el encabezado del documento. Para crear dicha configuración, en la sección Administración, seleccione el comando Usuarios y derechos.

Este comando abre un formulario especial, desde el cual se proporciona acceso a varias configuraciones para los usuarios y sus derechos de acceso (ver Fig. 8).

Arroz. 8 Formulario “Configuración de usuarios y derechos”

Nos interesa el comando Usuarios, que abre una lista de usuarios (Fig. 9).

Arroz. 9 Formulario de lista de usuarios

Haga doble clic con el mouse para abrir la tarjeta del usuario actual para editarla (ver Fig. 10).

Arroz. 10 tarjeta de usuario

En el panel de navegación del formulario, seleccione el comando Configuración de usuario. Aparecerá una lista de todas las configuraciones de usuario disponibles en el sistema (ver Fig. 11).

Arroz. 11 Lista de configuraciones de usuario

En la parte superior del formulario de configuración de usuario, debe seleccionar la tienda para la cual planeamos especificar la configuración de usuario (para un usuario, puede definir diferentes configuraciones para cada tienda).

Después de seleccionar una tienda, puede definir un valor predeterminado para el campo del vendedor. La configuración mostrada en esta figura corresponde al llenado automático del encabezado del documento “Ventas de bienes”, presentado en la Figura 7.

En la lista de bienes en el documento "Ventas de bienes", se proporciona una columna especial para especificar el vendedor de un producto específico (ver Fig. 12). Al agregar una nueva línea, el vendedor especificado en el encabezado del documento se instala automáticamente.

Si reemplaza el conjunto de vendedores de la configuración predeterminada en el encabezado del documento, entonces el valor ya modificado se utilizará para completar las filas recién creadas de la sección tabular. El vendedor especificado automáticamente en la línea también se puede cambiar manualmente.

Arroz. 12 Documento “Ventas de bienes”

Al contabilizar un documento en sus movimientos a través del registro de acumulación “Ventas”, se utilizará el vendedor de la sección tabular (ver Fig. 13).

Arroz. 13 Informe de movimientos del documento “Ventas de bienes”

Aclaración del vendedor en el documento “Recibo KKM”

Creemos un recibo de caja registradora y asegurémonos de que el principio de trabajar con vendedores aquí sea similar (ver Fig. 15 y 16). Se recomienda crear un documento de recibo de caja a partir del formulario de lista, ya que contiene comandos adicionales para gestionar un turno de caja. Si el turno de la caja registradora está cerrado, es necesario abrirlo (ver Fig. 14).

Arroz. 14 Formulario de lista Recibos de caja registradora

Arroz. Cheque de 15 KKM

Arroz. 16 Informe de movimientos de documentos Recibo de caja registradora

En un recibo de caja registradora, solo puede seleccionar un empleado como vendedor (un individuo con la casilla "Empleado" seleccionada).

Aclaración del vendedor en el Lugar de Trabajo del Cajero

Analicemos el comportamiento del sistema en Cashier Workplace (CWK). RMK se inicia utilizando el comando RMK (modo administrado) en la sección Ventas en el grupo de comandos Servicio.

El cambio del vendedor actual se realizará haciendo clic en el botón en la barra de comandos inferior del Proveedor RMK (la ubicación del botón puede diferir y depende de la configuración de RMK).

Si falta dicho botón, debe agregarlo en la configuración de RMK. Para hacer esto, en el menú principal de RMK, debe seleccionar el elemento Configuración de RMK: cambiar la configuración de RMK (ver Fig. 17).

Arroz. 17 Llamar al formulario de configuración de RMC

Aparecerá el formulario de configuración de RMC (consulte la Fig. 18).

Arroz. 18 Formulario de configuración de RMK (el botón Ingresar vendedor ya está presente)

En la pestaña Botones del panel inferior, debe agregar el botón Ingresar vendedor (ver Fig. 19) y determinar su orden en relación con otros botones usando los comandos Arriba / Abajo y la configuración Número máximo de botones en una fila.

Arroz. 19 Agregar un botón para ingresar un vendedor

Arroz. 20 Interfaz de cajero

Cuando abre este formulario, el vendedor se muestra en la parte superior, que se define en la configuración del usuario actual como el valor predeterminado (similar al campo Vendedor en el encabezado de los documentos discutidos anteriormente). Este valor se insertará automáticamente en nuevas líneas del recibo de caja.

Para cambiar el vendedor actual, use el comando en el panel inferior Proveedor. Si el vendedor actual está configurado, la primera pulsación de este comando restablecerá este valor y el vendedor estará vacío.

Al agregar nuevas líneas de recibo, el vendedor también estará vacío en ellas. Cuando vuelva a hacer clic en el comando Vendedor, aparecerá un formulario para seleccionar un individuo, en el que deberá seleccionar un nuevo valor para el vendedor actual (ver Fig. 21).

Arroz. 21 Formulario de selección Particulares

Seleccionemos a Anna Ivanovna Shcherbakova como vendedora y aparecerá en la parte superior de la interfaz del cajero. Ahora, cuando seleccione un nuevo producto, se completará con el nuevo valor del vendedor.

Al seleccionar un producto que ya está disponible en la sección tabular, las filas aún no se agregarán, pero la cantidad en la fila ya existente con este producto aumentará (ver Figura 22).

Arroz. 22 Interfaz de cajero después de cambiar el valor del comerciante

El valor del vendedor se puede ajustar directamente en la lista de mercancías en el recibo (ver Fig. 23) o utilizando el servicio de edición de línea, llamado usando el botón Editar. líneas en el área de comando superior (consulte la Figura 24).

Arroz. 23 Cambiar el valor del vendedor en la sección tabular

Arroz. 24 Cambiar el valor del proveedor en el editor de líneas

Para que el usuario pueda editar un valor previamente ingresado para el vendedor, es necesario otorgarle los derechos adicionales correspondientes.

Para hacer esto, en la sección Administración, seleccione el comando Usuarios y derechos.

Se abrirá un formulario especial que brinda acceso a varias configuraciones para los usuarios y sus derechos de acceso (ver Fig. 25).

Arroz. 25 Formulario “Configuración de usuarios y derechos”

Nos interesa el comando Derechos de usuario adicionales, que abre un formulario para configurar derechos adicionales (ver Figura 26).

Arroz. 26 Configuración de derechos adicionales

Es necesario marcar la casilla junto a la derecha Disponibilidad del campo y la columna "Proveedor" en el grupo de derechos Administrar disponibilidad de formularios.

Ingresar tarjetas de registro de empleados

En la configuración Retail 2, es posible no ingresar asesores de ventas manualmente, sino utilizar tarjetas de registro de empleados especiales para esto.

Creemos tarjetas de registro. Para hacer esto, puede seleccionar un asesor de ventas de la lista Empleados (sección Personal).

En el panel de navegación de la tarjeta de una persona, seleccione el comando Tarjetas de registro (ver Fig. 27).

Arroz. 27 Fragmento de cédula de un particular

Se abrirá una lista de tarjetas de registro de este individuo (ver Fig. 28). Creemos un nuevo grupo llamado "Tarjetas de empleado".

Figura 28. Lista de tarjetas de información

Después del registro, colocaremos tarjetas de todos los empleados de la tienda dentro de este grupo. Agregue una nueva tarjeta de registro usando el comando Crear (Fig. 29).

Arroz. 29 Crear una nueva tarjeta de información

Puede especificar un código magnético o un código de barras para la tarjeta que está creando. Usaremos un código de barras e ingresaremos su valor. El sistema puede ofrecer opciones generadas automáticamente para el Nombre, seleccionar la más completa y anotar el elemento. De manera similar, creamos otra tarjeta de registro para el segundo asesor de ventas.

No hay ningún mecanismo incorporado en el sistema para imprimir tarjetas de registro. Se espera que las tarjetas de registro se impriman externamente.

Cabe señalar que el trabajo de lectura de tarjetas de registro se realiza únicamente en el lugar de trabajo del cajero. En los documentos "Ventas de bienes" y "Recibo KKM", la lectura de las tarjetas de registro no dará nada.

Al leer la tarjeta de registro de un asesor de ventas en RMK, el valor del vendedor actual se determina y cambia automáticamente. Ingresar información del vendedor mediante tarjetas de registro es realmente muy conveniente.

Análisis de ventas personales de vendedores.

Analicemos las ventas personales registradas. Pasemos a los informes. En la sección Ventas, seleccione el comando Informes de ventas. Aparecerá un formulario con una lista de informes de ventas. Seleccionemos el informe “Ventas” y generémoslo.

En el informe vemos que una de las agrupaciones de datos es el campo vendedor. Todas las ventas ya se muestran en el contexto de los asesores de ventas (ver Fig. 30).

Arroz. 30 Informe “Ventas”

Otro informe útil es el informe de estimación de beneficio bruto. Este informe también incluye al vendedor como una de las agrupaciones de datos estándar.

Podemos evaluar la rentabilidad de las ventas de un vendedor en particular, podemos comparar el desempeño de diferentes vendedores y evaluar su trabajo. (ver figura 31).

Arroz. 31 Informe “Estimación de Utilidad Bruta”

Devolución de mercancías de clientes durante el turno actual

Consideremos situaciones de devolución de clientes en las que las ventas se atribuyeron a un vendedor específico.

Emitiremos un cheque de reembolso dentro del turno no cerrado actual. Abramos el formulario de lista de documentos "Recibos KKM" y busquemos el recibo de compra para el cual desea emitir una devolución (ver Fig. 32).

Arroz. Cheque 32 KKM

A partir del recibo de compra, se puede ingresar un nuevo recibo de caja, en el que automáticamente se configurará el tipo de operación “Devolución” y se completará la lista de mercancías (ver Fig. 33).

Arroz. 33 Recibo de caja registradora para devolución

Para mayor claridad de los resultados obtenidos, dejaremos una lista completa de productos en la sección tabular. En el recibo de devolución de KKM, debe completar el Business Analytics. operaciones y en la pestaña Pago ingresar información sobre el reembolso.

Publiquemos el documento y pasemos al informe de movimientos de documentos (ver Fig. 34)

Arroz. 34 Fragmento del informe sobre los movimientos del documento KKM Recibo de devolución

El informe muestra que el Recibo de Devolución KKM también realiza movimientos en el registro de acumulación “Ventas”. En este caso, la venta se revierte (los indicadores de cantidad y costo son negativos). Como resultado, los totales de ventas del vendedor disminuyen.

Al registrar una devolución en la interfaz RMK, la situación con respecto a los movimientos en el registro “Ventas” es similar.

Devolución de mercancías de los clientes una vez finalizado el turno.

Consideremos una situación en la que la devolución se realiza después de cerrar el turno. Decidamos qué cheque usaremos para realizar el reembolso.

En la sección Ventas, en el grupo de comandos Servicio, seleccione el comando Devolución de mercancías de un cliente minorista. En el formulario que se abre indicamos el motivo de la devolución, el número y fecha del recibo. La sección tabular Productos se llenará con los productos del recibo (ver Fig. 35). En la pestaña de pago, ingrese información sobre los fondos reembolsados.

Arroz. 35 Procesamiento “Devolución de bienes de un comprador minorista”

Al presionar un botón Crear documentos Generamos documentos de devolución. vamos al marcador Documentos creados y abra el documento “Devolución de mercancía del comprador” (ver Fig. 36).

Arroz. 36 Documento “Devolución de mercancía del comprador”

En la sección tabular de productos de este documento también hay una columna de Vendedor completa. Publiquemos el documento y pasemos al informe de movimientos de documentos (ver Fig. 37).

Arroz. 37 Fragmento del informe sobre los movimientos del documento “Devolución de mercancía del comprador”

Vemos que la venta se invierte. En el registro de acumulación “Ventas” los indicadores de cantidad y costo son negativos.

Los totales de estos vendedores están disminuyendo. Puede comparar los indicadores del informe antes y después de procesar las declaraciones (ver Fig. 30,31 y 38,39).

Arroz. 38 Informe “Ventas”

Arroz. 39 Informe “Estimación de utilidad bruta”

Ígor Saprygin,
Kémerovo